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worktile角色管理

什么是角色?

在各行各业的不同企业中,面对不同的职能、岗位和业务线的要求,需要配置不同的角色、权限,以及数据范围。一般情况,企业成员的操作权限、查看数据范围是通过角色来控制的,例如企业所有者具备最全的功能权限以及查看公司全部资源,而普通成员只能操作被限定范围内的功能权限和数据。在Worktile中,系统预定义了企业所有者、管理员、部门主管、成员4个默认角色,同时还根据职务预置了财务、出纳、客服、采购、人事、行政、HR等角色。在角色管理模块中,企业可根据公司实际职能、岗位、业务线需求设置相应的角色,并为其配置相应的角色成员、权限和数据范围。

如何进行角色管理

(1)新建角色组、角色,并添加角色成员

点击“新建角色组”创建新的角色组,然后在角色组下添加相应的角色。设置好后,添加角色成员。企业成员可以被赋予多个角色,若一个成员归属于多个角色,则此成员的权限为所在角色具有的权限合集。为了更好的帮助企业进行角色权限配置,系统预定义了企业所有者、管理员、部门主管、成员4个默认角色,同时还根据职务预置了财务、出纳、客服、采购、人事、行政、HR等角色。除了默认角色中的“所有者”的权限和数据范围默认为全部且不可修改,以及部门主管仅显示角色成员外,其余角色权限皆可修改。

默认的角色:所有者、管理员、部门主管和成员,具体说明如下图:

角色说明.jpg

  • 企业所有者:仅限1人,具有企业最高的功能权限和最全的数据可见范围;
  • 管理员:可设置多名员工,可设置其对应的功能权限,默认情况下具有大部分功能操作权限和本人相关的数据范围,可按企业所需自行编辑修改;
  • 部门主管:仅显示出企业组织架构中已设置的“部门主管”。如需添加“部门主管”,请到【成员管理】页面,在【编辑部门】中设置“部门主管”,设置完成后信息自动同步;
  • 成员:系统默认角色,设置除了所有者、管理员、主管外的企业成员应有的基础功能权限和数据可见范围。

系统按照常见的“职务”预置了部分角色,如财务、出纳、客户、采购、人事、行政、HR,按照“区域”预置了东区、西区、南区、北区、华中区,企业可增删改此类角色,可根据所需配置相应的角色成员、功能权限和数据可见范围。

角色成员.png

Tips:
(1)若一个成员归属于多个角色,则此成员的权限为所在角色具有的权限合集;
(2)系统默认角色“企业所有者”默认仅有1人,如需更换企业所有者,需要在系统后台【企业设置】页面中通过”转让企业“来更换企业所有者;

(2)设置不同角色的功能权限范围

添加完角色成员后,可继续配置角色对应的功能权限。此处的功能权限包含系统所有的基础功能权限、应用管理权限以及后台模块的管理权限配置,勾选权限并保存即可设置成功。

功能权限.png

Tips:
(1)角色功能权限的详细说明,请戳链接:
(2)在功能权限中配置了审批、考勤、销售、简报的操作权限后,同时应配置一下此角色的可操作的数据范围。
(3)功能权限的具体说明描述如下图:

全局权限.jpg

(3)设置数据的查看、管理范围

在设置了角色的成员、权限后,还可以针对审批、考勤、简报、销售等OA应用来设置该角色的查看、管理数据范围。通常,企业的数据面对不同职务的员工需要有不同的查看、管理数据范围,如销售总监可以查看全部销售、客户、合同的统计,但是销售组长只能查看本组成员范围数据,而普通的销售人员仅能查看与本人相关的数据。通过设置角色的数据查看、管理范围,可以有效的解决这类问题。常见的查看数据范围主要分为:本人相关、本部门、本部门及下属部门、全部。除了企业所有者外,其他所有角色默认的数据范围为本人相关,可根据不同角色自行调整修改。设置范围后,在产品中查看考勤、简报、客户、销售、合同统计时,不同的角色仅能查看、管理对应所设定的查看、管理范围内数据。

  • 本人相关:仅限于本人创建、参与的数据;
  • 本部门:本角色可查看用户所属部门数据;
  • 本部门及下级部门:本角色可查看用户所属部门,及其子部门数据;
  • 全部:本角色可查看全公司的数据。

数据范围.png

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